Creazione del Topic: Panoramica
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Nel mondo di Crystal, un Topic è un argomento legato alle tue metriche di business di cui puoi discutere con l’Advisor di crystal. Un topic è un insight sui tuoi dati che puoi ottenere da crystal.
Puoi approfondire il tema del Topic .
I Topic possono essere creati solo dagli utenti Admin. Per gli utenti Admin, infatti, i topic sono una delle parti più fondamentali dell’esperienza con crystal: per questo trascorrono gran parte del loro tempo nella dove è possibile creare, impostare e modificare i Topic.
La Topic Management Area è dove ha luogo il processo di creazione e di gestione dei topic. Qui puoi vedere e modificare i topic già esistenti e aggiungerne di nuovi, a seconda delle tue esigenze.
Ma vediamo come funziona questo processo.
I Topic vengono creati attraverso un processo in quattro fasi.
Per ottenere insight sulla tua attività e rispondere alle tue domande crystal deve prendere i dati da qualche parte! Perciò il primo passo per la creazione dei topic richiede di connettere una fonte dati (come un database o un sistema data warehouse) per costruire i topic con quelle informazioni.
Gli utenti admin in questa fase potranno anche scegliere le tabelle da utilizzare per la configurazione.
Durante questo passaggio gli utenti admin sceglieranno l’obiettivo del topic in base alle esigenze e agli insight che si vogliono ottenere dai dati disponibili: per esempio, un confronto tra dati differenti, una classifica di valori o una progressione nel tempo. Ciascun obiettivo potrà essere rappresentato visivamente da una o più visualizzazioni, come ad esempio un grafico single line, una tabella o un grafico a torta.
In base all’obiettivo che hai scelto, verrai guidato nella selezione della visualizzazione ideale per il tuo topic, in modo da dare forma ai tuoi dati e tradurli in informazioni utili.
In questa fase gli utenti admin dovranno selezionare le colonne dalle tabelle della fonte dati utili a comporre il topic e potranno decidere se raggruppare o aggregare i dati. Questo passaggio è particolarmente importante perché determina come sarà il topic.
Una volta che hai creato la visualizzazione, puoi aggiungere filtri opzionali per approfondire alcuni dati specifici del grafico: per esempio puoi focalizzarti su un Paese specifico o un periodo di tempo per quanto riguarda i dati delle tue vendite.
Questo è l’unico passaggio facoltativo nel processo di creazione del topic, ma è decisivo per arricchire l’esperienza della conversazione per gli utenti member.
Gli utenti admin possono decidere di aggiungere filtri (per esempio, per Paese) ai loro topic per ottenere risposte più dettagliate: i filtri saranno infatti disponibili nella conversazione.
Per esempio, se il topic è Sales over time, un filtro potrebbe essere “in Italia”, se riferito alla colonna “country”.
Lo step di train è il quarto e ultimo nel processo di creazione di un topic. In questa fase gli utenti admin aiuteranno l’advisor a capire le domande degli utenti e il loro linguaggio e a imparare i termini e il gergo specifici del business.
Per completare questo processo, dovranno definire entità e alias, ovvero nomi alternativi che si riferiscono alle metriche usate nella conversazione con crystal per facilitare la comprensione. Per esempio, se il nome del topic è Vendite, un alias potrebbe essere Ricavi: nel corso della conversazione sarà possibile utilizzare entrambe le espressioni e crystal capirà che si riferiscono allo stesso topic.
Nel corso dello step di train il sistema suggerirà alcuni esempi di domande da fare a crystal in base alla configurazione.
Infine, potrai decidere chi può visualizzare e chiedere un topic a crystal impostando le autorizzazioni. Fai una review e pubblica!
Al termine del processo di creazione del topic mancano ancora due passaggi per renderlo disponibile nella conversazione. Il primo è quello di assegnare le autorizzazioni o, in altre parole, decidere quali utenti member saranno abilitati a vedere il topic nell’advisor e nella Dashboard e a fare domande relative a esso.
Il secondo è la pubblicazione: un topic può essere tenuto in stato di draft o ready, ma è necessario pubblicarlo per renderlo disponibile nel corso della conversazione.
Riassumendo, ecco il flusso che dovrai seguire per creare dei topic su crystal:
Clicca gli articoli specifici per approfondire ogni step!
la fonte dati e seleziona i campi che contengono i dati desiderati per il tuo topic.
un topic, definendo i suoi obiettivi e come vuoi visualizzarlo e selezionando le colonne specifiche e i parametri (es. stabilire una classifica tra valori o comparare valori differenti).
Una volta che hai selezionato i per creare il tuo topic, bisogna selezionare l’ o obiettivo del topic. L’obiettivo è essenzialmente l’informazione che vuoi ottenere da quei dati (per esempio un confronto, una classifica o un andamento dei tuoi dati).
(avrai bisogno di farlo poche volte)
per il tuo topic
e configurare i dati
ai tuoi obiettivi
per i tuoi dati
per i topic
