Invita gli Utenti Manualmente

Questa pagina descrive come invitare gli Utenti su Crystal manualmente.

Come Utente Admin, puoi utilizzare due metodi di invito per invitare gli Utenti Member su Crystal: manualmente o tramite Identity Provider.

Questa guida si concentra sul metodo di invito manuale (puoi approfondire il metodo alternativo qui).

Vediamo come fare.

Ricorda

Poiché i permessi di visualizzazione sono ereditati dai Gruppi, dopo il processo di invito non dimenticarti di aggiungere gli Utenti invitati a uno o più gruppi per concedere loro i permessi di visualizzazione dei dati, altrimenti non saranno in grado di parlare con Crystal al primo accesso.

Scegli il Metodo

Scegliere il metodo di invito è semplice:

1. vai alla sezione "Utenti"

2. scegli l'opzione "Persone"

3. clicca su "Invita persone"

Invita persone

1. ora puoi scegliere l'opzione di invito "Aggiungi manualmente"

Aggiungi Manualmente

Inserisci le Informazioni dell'Utente

Ora è necessario inserire tutti i dettagli degli Utenti che si desidera invitare.

Campi obbligatori:

• Nome

• Cognome

• Email

• Ruolo

Ruoli di Crystal

Ricorda che gli Utenti Member sono quelli che possono accedere solo al Crystal Advisor, mentre gli Utenti Admin possono accedere sia all'Advisor che alla Console.

Per saperne di più sui ruoli degli Utenti Crystal, consulta questo articolo.

Campi opzionali:

• Job title

• Paese

Informazioni Utente

Quando si fa clic su "Aggiungi manualmente", viene inviata un'email al nuovo utente con un link di invito a entrare in Crystal.

L'Utente appena aggiunto sarà raccolto nella sotto-tabella "Invitati in attesa", il che significa che questo utente non ha ancora effettuato l'accesso: una volta che l'utente invitato avrà completato il primo accesso a Crystal, sarà spostato nella sotto-tabella Users.

Ricorda

A seconda del piano di licenze, i posti utente sono limitati a un numero specifico.

È possibile controllare questo numero nella parte superiore della schermata.

Totale Posti Disponibili

Invita Più Utenti

Se vuoi aggiungere più Utenti contemporaneamente, è possibile selezionare l'opzione "Invita un altro" che trovi in basso alla schermata di invito di un Utente.

In questo caso, cliccando sul pulsante, l'Utente viene aggiunto e la scheda Utenti viene aggiornata per consentire l'inserimento dei dati del nuovo Utente.

Invia un Reminder

È possibile inviare facilmente un promemoria per l'adesione a Crystal a tutti gli utenti che non hanno ancora effettuato il primo accesso: basta controllare l'area dedicata agli Inviti in sospeso in "Utenti", all'interno della Console.

Invia un Reminder

---