Crea e Gestisci i Gruppi

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Quando il tuo team è connesso a Crystal, gli approfondimenti dell’Advisor sono condivisibili e a disposizione di tutta l’azienda: in questo modo i dati possono supportare la strategia decisionale del tuo business.

Per connettere il tuo team, accedi alla Console in yourdomain.crystal.io/console (per esempio: myteam.crystal.io/console) e premi il pulsante "Users" nella barra di navigazione superiore.

Da qui puoi connettere gli identity provider - ovvero i gestori di identità - a disposizione della tua azienda, per invitare più facilmente i tuoi colleghi a utilizzare Crystal. Puoi anche aggiungere utenti manualmente per creare gruppi (ad esempio gruppi di persone organizzati in team, rami dell’organigramma, uffici o reparti che potrebbero avere bisogno di dati e approfondimenti simili).

Connettere i gestori di identità

Al momento, Crystal supporta come gestori di identità Google Workspace e Azure. Per connetterli, clicca su "Identity Provider" in alto a destra nella sezione Users e quindi su "Add new IDP".

Devi assicurarti di aver già dato i permessi ai tuoi IDP per connettersi a crystal. Per ulteriori informazioni sulla configurazione e il recupero dei dati in Google, fai riferimento a questo articolo dell’assistenza di Google.

Inserisci quindi il tuo Client ID, la Secret Key, il Redirect Url, il Domain e l’Admin User. Carica il file che include il tuo service account key utilizzando l’apposito pulsante. Dopo aver caricato il file assicurandoti di aver inserito tutti i dati Google correttamente, premi "Connect".

Il tuo gestore di identità ora è connesso a Crystal: puoi aggiungere utenti e gruppi utilizzando i profili dei tuoi IDP.

Puoi rimuovere l’integrazione fra IDP e Crystal in qualsiasi momento, cliccando nuovamente "Identity Provider" e selezionando l'IDP di riferimento.

Nella finestra pop-up, premi "Delete", quindi conferma che desideri rimuovere la connessione.

Gruppi

Lo scopo dei gruppi è quello di riunire utenti che hanno una categorizzazione simile. Per esempio, potrebbero essere tutte le persone che appartengono allo stesso team (es. vendite internazionali), tutte le persone che lavorano da una certa sede (es. persone dall’ufficio di New York) e così via.

Puoi creare gruppi manualmente o invitando gruppi sincronizzati tramite IDP.

Aggiungere gruppi di utenti manualmente

Puoi aggiungere gruppi di utenti sia manualmente che dal tuo gestore di identità.

Per aggiungere un gruppo manualmente, clicca sul pulsante "Add groups" nella sezione Groups. Nella finestra che si aprirà, seleziona l’opzione "Create manually" e quindi clicca su "Next".

Dovrai scegliere un nome unico per il tuo gruppo: se sceglierai un nome già assegnato a un altro gruppo, riceverai una notifica di errore.

Clicca su "Save" per proseguire.

Ora vedrai la lista di tutti gli utenti del progetto, tra i quali potrai selezionare le persone da aggiungere al tuo gruppo.

Una volta selezionati gli utenti che desideri inserire nel gruppo clicca su "Next". Ritroverai il gruppo nella pagina Users principale sotto la voce "Groups".

Aggiungere gruppi di utenti da IDP

Per aggiungere gruppi dal tuo gestore di identità, assicurati che sia connesso a crystal e successivamente clicca nuovamente su "Add groups" . Nella finestra che vedrai seleziona in questo caso "Import from IDP" e clicca su "Next". Assegna al gruppo un nome univoco, quindi clicca su "Add".

Dalla pagina con l’elenco degli utenti puoi selezionare i gruppi che desideri importare: puoi anche sceglierne più di uno alla volta e utilizzare la barra di ricerca per trovare un gruppo in particolare.

Ricorda che aggiungerai tutti gli utenti di un gruppo, anche quelli appartenenti a eventuali sottogruppi.

La tua selezione apparirà nell’area Groups selected in cima alla pagina. Se cambi idea e decidi di eliminare un gruppo che hai selezionato nessun problema: basta cliccare sulla x accanto al nome del gruppo.

Una volta che hai selezionato tutti i gruppi che vuoi invitare clicca su "Invite": ti sarà chiesto di assegnare un ruolo valido per tutti i membri del gruppo.

• Member: tutti gli utenti potranno vedere i Topic per cui sono autorizzati e interagire con l’Advisor, ma non avranno accesso alla Console.

• Admin: tutti gli utenti potranno interagire con l’Advisor e utilizzare la Console per aggiungere e modificare i Topic e gestire le impostazioni del progetto e gli utenti.

Per saperne di più sui ruoli degli utenti di Crystal, leggi qui.

Clicca su "Assign" per terminare la creazione del gruppo, che ritroverai nella pagina principale Users sotto la voce "Groups".

Modificare o eliminare i gruppi

Puoi modificare un gruppo e aggiungere o togliere membri solo se si tratta di un gruppo creato manualmente: in questo caso puoi cliccare sull’icona a forma di penna accanto al nome del gruppo in qualunque momento. In questo modo aprirai la pagina "Group details" da dove potrai aggiungere o rimuovere utenti da un gruppo.

Se il gruppo è stato importato dal tuo gestore di identità invece potrai solo cambiare il ruolo dei membri e decidere se saranno Admin o Member.

Se vuoi eliminare un gruppo clicca su "Delete": gli utenti faranno sempre parte di questo progetto ma non apparterranno più al gruppo.

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